Planejamento Financeiro...
Planejamento financeiro é o processo de desenvolvimento de estratégias para ajudar as pessoas a gerenciar seus assuntos financeiros para atingir metas pessoais.
Nossos planejadores financeiros podem ajudar você a assumir o controle da sua vida financeira, capacitando e tornando mais confiante a permanecer no caminho certo para alcançar seus objetivos.
Pesquisas globais mostram que as pessoas que trabalham com um planejador financeiro pessoal relatam uma melhor qualidade de vida, desfrutam de mais confiança financeira, resiliência e estão mais satisfeitas com sua situação financeira.
Gestão Financeira e Patrimonial
Como podemos te ajudar?
Gestão de Risco e Seguros
Planejamento da Aposentadoria
Planejamento Sucessório
Investimentos
Gestão financeira é o conjunto de processos, métodos e ações que permitem controlar, analisar e planejar suas atividades financeiras. Ela possibilita a identificação de dados necessários para que os profissionais especializados analisem cenários, tracem metas para melhorar seus resultados e como utilizar seus recursos de maneira eficiente.
Por meio de um planejamento elaborado de forma imparcial e detalhado, buscamos formas legais (elisão fiscal) para que seus tributos sejam direcionados de maneira eficaz e que lhe proporcionem a possibilidade de alavancar os seus projetos de vida.
Planejamento Tributário
Através de metodologia própria e conhecimentos práticos de avaliação de riscos, analisamos a situação de forma individual de cada cliente com o objetivo de gerir os diversos riscos que podem atingi-los, sejam eles pessoais, patrimoniais ou financeiros.
Criar estratégias e utilizar técnicas para gerenciar a acumulação de riqueza nos anos pré-aposentadoria, levando em consideração a estrutura e o impacto de planos de pensão (públicos e privados) ou outros ativos que podem somar aos planos de aposentadoria do cliente.
Tem por objetivo desenvolver estratégias para preservar e transferir o seu patrimônio de acordo com objetivos desejados. Nesse processo é possível reduzir não só a carga tributária como também os conflitos gerados nas partilhas da herança.
O investimento baseado em objetivos é uma abordagem de investimento relativamente nova na gestão de patrimônio. Enquanto a abordagem padrão prioriza a otimização da carteira com base em um nível de risco predefinido, o investimento baseado em objetivos adota uma visão holística. Ele foca na conquista de objetivos financeiros específicos: Casa na própria, a faculdade dos filhos, aposentadoria etc.